ファイナンシャル・プランナー
お客さまのライフプランに合わせた資産運用プランを提案します
いま注目されているのが、この「FP＝ファイナンシャル・プランナー」。貯蓄から投資へという国家政策の流れを受けて、ニーズが高い職業です。
ファイナンシャル・プランナーってどんな仕事？
自分や家族の将来の「生活設計アドバイザー」
自分や家族が将来生活していくのに、いったいどれだけお金が必要か、そして必要なお金を維持するにはどうすればよいかを診断し、適切な対策をアドバイスするのが、ファイナンシャルプランナーの仕事です。
収入、保険、投資、税金、学費などあらゆるデータを元に、お金の動きのどこに問題があるかを総合的に分析して、効果的な対策を提案・実行するお手伝いをします。
ファイナンシャル・プランナーになるには？
FP技能士の資格取得で信頼度アップ！
FP技能士は国家資格ではありますが、実は資格がなくても業務はできます。ただし、資格がない人は、「ファイナンシャル・プランナー」を名乗ることができません。資格による信頼は非常に大きいものなので資格を取得することをおすすめします。 ニーズが高いのは、銀行、生命保険、損保会社などの金融機関や、資産となる土地・建物を扱う不動産会社などです。実力をつけて、独立開業する道も開けています。
ファイナンシャル・プランナーを目指す系統・分野の学部・学科
- 大学・短期大学 社会科学系統
- 専門学校 ビジネス分野
- 経済学部 経済学科 経営学部 経営学科 税理士学科 など
こんな人にファイナンシャル・プランナーは向いている
- 相談役になることが多い
- どんな人でも気軽に話せる
- 難しい内容でも、人にわかりやすく説明することが得意
- お金に関心がある、または資産運用などを実際に行っている